"ЕвроХим" увеличил объем размещения облигаций до 19 млрд рублей От IFX

image"ЕвроХим" увеличил объем размещения облигаций до 19 млрд рублей

АО "МХК "ЕвроХим" увеличило объем размещения трехлетних бондов серии БО-001P-03 до 19 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. В ходе маркетинга первоначальный предполагаемый объем размещения с "не менее" 10 млрд рублей увеличился дважды - сначала до 15 млрд рублей, и в результате до 19 млрд рублей.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,55% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,73% годовых. В процессе сбора заявок ориентир был изменен два раза. На финальном диапазоне 8,55-8,60% спрос составил 35 млрд рублей.

Сбор заявок на облигации проходил 29 марта с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Поручитель по выпуску - EuroChem Group AG.

Техническое размещение запланировано на 9 апреля.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, Росбанк (MOEX: ROSB), банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB).

В предыдущий раз компания выходила на публичный рублевый долговой рынок в мае 2017 года. Она разместила облигации серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 8,75%. Срок обращения бумаг - 3 года.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций "ЕвроХима" общим объемом 30 млрд рублей.

МХК "ЕвроХим" входит в число 10 крупнейших агрохимических компаний в мире по производственным мощностям. В состав группы "ЕвроХим" входят российские заводы "Невинномысский Азот", "Новомосковский "Азот", "Фосфорит", "Белореченские минудобрения" и Ковдорский ГОК, а также литовский завод фосфорных удобрений Lifosa и завод в Бельгии EuroChem Antwerpen.

Предупреждение:Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

  1. Комментарии (0)

  2. Добавить свои
Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

Оставьте свой комментарий

  1. Posting comment as a guest.
Rate this post:
Вложения (0 / 3)
Share Your Location