Logo
Версия для печати

"ЕвроХим" установил ставку 1-го купона облигаций на 19 млрд рублей на уровне 8,55% От IFX

image© Reuters. "ЕвроХим" установил ставку 1-го купона облигаций на 19 млрд рублей на уровне 8,55%

АО "МХК "ЕвроХим" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001P-03 объемом 19 млрд рублей на уровне 8,55% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны полугодовые.

Сбор заявок на облигации прошел 29 марта. В процессе сбора заявок ориентир был изменен два раза. На финальном диапазоне 8,55-8,60% спрос составил 35 млрд рублей.

В процессе маркетинга эмитент увеличивал объем размещения дважды - с "не менее" 10 млрд рублей до 15 млрд рублей, и в итоге до 19 млрд рублей.

Поручитель по выпуску - EuroChem Group AG.

Техническое размещение запланировано на 9 апреля.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, Росбанк, банк "ФК Открытие".

В предыдущий раз компания выходила на публичный рублевый долговой рынок в мае 2017 года. Она разместила облигации серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 8,75%. Срок обращения бумаг - 3 года.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций "ЕвроХима" общим объемом 30 млрд рублей.

МХК "ЕвроХим" входит в число 10 крупнейших агрохимических компаний в мире по производственным мощностям. В состав группы "ЕвроХим" входят российские заводы "Невинномысский Азот", "Новомосковский "Азот", "Фосфорит", "Белореченские минудобрения" и Ковдорский ГОК, а также литовский завод фосфорных удобрений Lifosa и завод в Бельгии EuroChem Antwerpen.

Предупреждение:Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.