Евроторг завершил размещение облигаций объемом 5 млрд рублей От IFX

image© Reuters. Евроторг завершил размещение облигаций объемом 5 млрд рублей

Белорусский ритейлер "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл Бел Финанс") завершил размещение облигаций объемом 5 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе "Московской биржи".

Спрос на облигации превысил предложение более чем вдвое и составил около 13 млрд рублей.

"Удачное дебютное размещение облигаций в российских рублях стало еще одной важной вехой для "Евроторга". Данный выпуск является для нас дополнительным источником долгосрочного необеспеченного финансирования. В результате такой сделки компания получает более гибкий график погашения и увеличивает среднюю срочность долгового портфеля. Мы гордимся тем, что прокладываем путь Беларуси на международные рынки капитала, на этот раз благодаря повторному открытию привлекательного российского рынка. Надеемся, что наш результат будет позитивным примером для других белорусских заемщиков, которые выйдут на рынок в будущем", - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора "Евроторга" Андрея Зубкова.

Сбор заявок на бонды прошел 5 июля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11,00-11,50% годовых. В ходе маркетинга удалось дважды снизить ценовой ориентир по ходу построения книги, и в итоге уйти ниже первоначального диапазона и достигнуть ставки 1-го купона на уровне 10,95% годовых. Ставке соответствует доходность к досрочному погашению через 5 лет в размере 11,41% годовых.

Срок обращения выпуска - 10 лет, предусмотрена возможность досрочного погашения через 5 лет. Выпуск имеет амортизационную систему погашения: по 25% от номинальной стоимости будет гаситься в даты выплат 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Купоны квартальные.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), БК "Регион", BCS Global Markets, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и "Ренессанс Капитал".

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от ООО "Евроторг", входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC.

Как сообщалось, 20 мая рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило планируемому выпуску облигаций ООО "Ритейл Бел Финанс" (дочерняя компания "Евроторга") 1-й серии объемом 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruА-(EXP)".

"Евроторг" - крупнейший ритейлер Белоруссии, по итогам 2018 года он сохранил сложившуюся в 2017 году долю в размере 19% розничного рынка страны. На 31 декабря 2018 года у "Евроторга" было 862 магазина в 297 населенных пунктах Белоруссии, которые ежедневно обслуживают около 1 млн человек (почти 10% населения страны).

В 2018 году "Евроторг" намеревался провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), но в ноябре отложил размещение из-за рыночных условий. Ожидалось, что объем размещения составит около $250 млн, в том числе $200 млн - новые акции, а до $50 млн выручат совладельцы "Евроторга".

Предупреждение:Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

  1. Комментарии (0)

  2. Добавить свои
Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

Оставьте свой комментарий

  1. Posting comment as a guest.
Rate this post:
Вложения (0 / 3)
Share Your Location